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美國擬與華為合作制定5G標準,新三板小伙伴也要沾光了!

來源:本站原創 瀏覽:154次 時間:2020-05-11

  日前有消息稱,美國或將允許與華為合作參與5G標準建設,這對于被“封禁”已一年的華為以及華為產業鏈公司來說,無疑是利好。在新三板,前五大客戶中含有華為或者自身與華為有著深度合作關系的掛牌公司超過30家,它們或許也能沾沾光。

  分析認為,華為所受的管制并未放松,其供應鏈國產化進程還將加速,國產化不僅是抵御外部不確定性的有力支撐,更是實現新基建產業升級的重要保障。另一方面,5G建設將在二三季度加快,而華為在三大運營商5G無線招標中均獲得過半以上份額,建議關注由國內5G建設確定性和華為供應鏈國產化帶來的彈性標的。

  多家公司與華為深度合作

  去年以來,美國的“封禁”舉措使華為處于風口浪尖之中,但其2019年業績仍保持了較強韌性: 實現營收8588億元 同比增長19.1%,凈利潤627億元,同比增長5.6%。這對新三板的華為小伙伴們無疑也是利好:在新三板,前五大客戶中含有華為或者自身與華為有著深度合作關系的掛牌公司超過30家,其中多家對華為的依賴程度高。

  在新三板,中建信息被稱為華為的“左膀右臂”:公司目前最大的供應商為華為公司,連續十年為華為企業級業務核心分銷商,是華為云戰略級經銷商、華為全產品線CSP五鉆認證服務商,2017年成為華為首家下單規模超過百億的總經銷商,2019年公司對華為的采購金額為145.35億元(不含稅),占其年度采購占比達到85.93%,其與華為的深度捆綁可見一斑。

  2019年公司營業收入突破169億元,其華為企業級產品業務仍保持了持續增長。公司表示,聯合華為倡導“平臺+AI+生態”戰略理念積極拓展和培育業務,通過與華為聯手以生態賦能的方式,構建生態平臺,整合上下游產業鏈,融合云計算、物聯網、大數據、AI 等多種新 ICT 技術,共同構建數字生態,與合作伙伴一起助力企業客戶數字化轉型。公司同時在年報中提示風險,稱對華為公司存在重大依賴的風險,若未來華為公司對公司的銷售政策發生變化,會對公司正常生產經營產生較大的影響。

  對華為的依賴程度較高的還有電旗股份和華燦電訊,2019年來自華為的營收占比均超過三成。

  其中,電旗股份是一家專注于移動通信網絡優化服務同時兼顧工程電高新技術企業。據介紹,公司依靠自主創新的核心技術,為移動通信運營商和通信設備廠商提供網絡優化及規劃服務、無線網絡工程服務。公司也積極參與5G實驗網和預商用網工作,為大規模5G網絡建設儲備人才。

  電旗股份主要客戶是華為、中興、愛立信等主要通信設備制造商和中國移動、中國電信、中國聯通三大移動通信運營商和中國鐵塔公司。其中,華為是其第一大客戶,2019年公司對華為的銷售金額為2.39億元,銷售占比為45.28%。此外,公司還在2019年再次獲得華為地區部金牌供應商榮譽。

  華燦電訊主要從事以天饋系統產品及附件為主的通信網絡覆蓋設備的研發、生產和銷售,公司主要客戶是華為技術、中興通訊、京信通信、武漢虹信、中國聯通、中國移動等系統集成商、通信設備制造商和運營商,大部分銷售合同/訂單通過招投標方式獲得。華燦電訊的第一大客戶也是華為,2019年公司對華為的銷售金額為3.01億元,占其銷售比例的32.88%。

  對資本化進程有所助益

  日前有消息稱,美國商務部擬簽發新規定,將允許美國科技公司參加有華為公司出席的工業標準會議,或加入有華為參加的工業標準組織。由于新規還需經過內部審核并提交給其他機構審核,尚不清楚何時能夠頒布。

  華金證券認為,美政府擬允許美企與華為5G標準討論,對華為及產業鏈影響中性。一方面,華為所受管制并未放松,其供應鏈國產化進程還將加速。另一方面,國內新基建確定性強,5G資本開支大幅增長340%,預算占比超53%,5G建設將在二三季度加快,而華為在三大運營商5G無線招標中均獲得過半以上份額。因此建議關注由國內5G建設確定性和華為供應鏈國產化帶來的彈性標的,包括通信設備、光模塊PCB、無線射頻產業鏈。

  3月27日,華為舉行了2020開發者大會,展示了包括鯤鵬芯片在內各類自研產品及服務的最新進展以及對外合作情況。安信證券認為,作為未來的國產化數字底座,華為鯤鵬生態具備巨大的溢出效應,將有望帶動整個產業鏈條的發展。

  在新三板,華為這棵參天大樹也繼續開枝散葉。2月份,征途信息公告稱與華為軟件技術有限公司達成合作協議,公司已成功進入華為云優選服務商名單。雙方基于華為云,將在工業互聯網、大數據、人工智能等解決方案打造、服務、生態建設等方面深入合作,為政府和企業提供領先的云服務。公司表示,上述合作的達成,華為將會對公司發展戰略提有力的技術支撐,有利于進一步提升公司的競爭力,保持了公司產品在同行業中的技術領先優勢,為公司持續發展奠定了堅實的基礎。

  作為華為5G物流生態合作伙伴的利爾達,去年9月與海爾空調、中標院、中國循環經濟協會、中國電信、中興、華為海思等正式發布了全球首個5G共享空氣系統技術標準——《基于5G NB-IoT物聯網的共享空氣系統技術要求》。其旗下浙江聯芯物聯網科技有限公司專注于運營商蜂窩物聯網的軟硬件技術開發,與華為深度合作,共同推進蜂窩物聯網的發展。

  值得一提的是,對于新三板公司來說,進入華為生態鏈也對資本化進程有所助益,目前有一些華為的新三板小伙伴們正在闖關IPO或籌備申報精選層。

  電旗股份股票已于2019年7月2曰起暫停轉讓,公司于2019年6月21日向證監會報送了首次公開發行股票并在創業板上市的申請文件,于同年7月l曰獲得受理。此外,檸檬微趣也于5月7日發布關于申請股票首次公開發行并上市進展公告,公司擬在創業板上市,2017年7月4日,公司在招商證券的輔導下,已通過中國證監會北京監管局的輔導驗收。目前,公司正在依法推進股票首次公開發行并上市事項。

  去年12月30日,利爾達的董事會通過了備戰精選層的相關議案,是較早一批宣布沖刺精選層的企業。目前已進入精選層輔導期,輔導機構為國信證券,業界認為其可能成為擬精選層公司中首只華為概念股。中建信息則于4月底加入精選層備戰大軍中,其董事會已通過相關議案,后續將簽約輔導券商并擇機申請輔導備案。

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